anthropics/financial-services

把三表財務模型範本填完，公式串好，一步步跟你確認勾稽

月結時建立應計明細表，算出每筆分錄並草擬 JE 等主管核准

掃描投資組合公司，找出槓桿最高的 AI 機會並排出優先順序

稽核試算表的公式錯誤，並檢查財務模型的平衡與勾稽

替債券期貨定價、找 CTD，評估基差交易與隱含 repo 是貴是便宜

結合定價、曲線、信用利差和情境壓力測試，判斷債券貴或便宜

把對帳差異追到源頭交易，寫出一句話的根本原因與處理動作

替賣方併購建立潛在買家名單，分策略型與財務型並排優先順序

建立涵蓋範圍內的催化劑行事曆，含財報、產業與總經事件

為賣方併購草擬機密資訊備忘錄，整理成可給投資人看的文件

清理試算表裡的空白、大小寫、日期和重複資料，先列方案再動手

產生給客戶看的績效報告，含報酬、資產配置和市場評論

替客戶檢視會議準備績效摘要、配置偏離分析和議程待辦

做競爭態勢簡報：市場定位、競爭者剖析、比較和策略綜合

建立機構等級的可比公司分析，含營運指標、估值倍數和統計量

從 CIM、SEC 文件等來源整理出標準化的投資委員會 Excel 資料包

建立含 WACC、情境和敏感度分析的 DCF Excel 估值模型

依產業和交易類型產生盡職調查 checklist，並追蹤狀態與紅旗

準備盡調會議，產生問題清單、benchmark 和要深挖的紅旗

依基金標準快速篩選 CIM 和 teaser，輸出一頁篩選備忘錄

在 PE 流程中找目標公司、查 CRM 並草擬創辦人開發信

追蹤多筆進行中交易的里程碑、期限和待辦事項

用新數字更新簡報，揪出所有變體並先給你核准再改

寫 8 到 12 頁的財報更新研究報告，含 beat/miss 與修正預估

財報前建立預估、看多看空情境和要盯的關鍵指標

用 Kensho 和 kfinance 資料，產出單一公司的財報前瞻 HTML 報告

整合共識預估、基本面、股價和總經，產出股票研究快照

為債券組合定價、算 duration 和 DV01，並做現金流與利率情境壓測

把關注產業的近期募資整理成單頁 PPTX 投影片，附 Capital IQ 連結

結合遠期點、利差和波動率曲面，評估外匯 carry trade 機會

核對總帳與明細帳，找出差異並分類可能原因

檢查投行簡報的數字一致性、敘事、語言和格式

草擬 PE 交易用的投資委員會備忘錄

用量化篩選和主題掃描找出新的做多與做空想法

分五個獨立任務產出機構等級的股票研究首次覆蓋報告

為潛在客戶撰寫投資提案，含配置、預期成果和費用結構

把開戶文件包解析成結構化的 KYC 欄位並標出缺漏

對開戶紀錄套用 KYC/AML 規則表，給風險評等與處置

用範本在 Excel 建 LBO 模型，全用公式並逐段落跟你確認

整合總經指標、殖利率曲線和 swap 利差，建立總經利率儀表板

建立併購的增益稀釋分析，含備考 EPS 和綜效敏感度

用新財報或 guidance 更新財務模型、估值與目標價

草擬 7 點晨會用的精簡筆記，含隔夜發展和交易想法

重算 LP 資本帳戶，把對帳單核對到基金 NAV 資料包

結合波動率曲面、Greeks 和歷史價格，比較隱含與實現波動率

把來源資料填進投資銀行 pitch deck 範本，並驗證格式

對照預算追蹤投資組合公司的財報 KPI，標出差異和財務條款風險

把使用者的 PPT 範本做成可重複使用的範本 skill

headless 模式下用 python-pptx 在磁碟上產出 pptx 檔

撰寫賣方併購的 process letter、競標說明和管理層會議邀請

替 PE 交易建立 IRR/MOIC 敏感度表和情境分析

替資產負債表科目做期初到期末的 roll-forward 並對上總帳

整理產業板塊的市場規模、競爭格局、估值和投資意涵

建立有效 skill 的指南，講結構、漸進式揭露和打包流程

逐張製作投行等級的公司簡介投影片，四象限高資訊密度

分析 swap 曲線、swap spread 和實質利率，找曲線交易機會

用 S&P Capital IQ 資料依對象產出專業的公司 tear sheet Word 檔

替賣方併購寫不洩漏身分的一頁式匿名公司 teaser

維護投資論點、資料點和催化劑，檢查論點是否還成立

分析 PE 標的的 ARR cohort、LTV/CAC、淨留存和營收品質

規劃收購後的價值創造槓桿、EBITDA bridge 和 100 天計畫

替超過門檻的損益與資負項目寫差異說明，講清楚驅動原因

用隔離的假 HOME 實跑 Microsoft 365 安裝工具來驗證變更

headless 模式下用 openpyxl 在磁碟上產出 xlsx 檔